Аналитический отчет по результатам анализа рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Республике Марий Эл (в разрезе городских округов и муниципальных районов) в 2010 и 2011 гг.
1. Общие положения
Анализ рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами проведен на основании Приказа ФАС России от 07.02.2011 № 66 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011 - 2012 годы», в соответствии с требованиями приказа ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении порядка проведения состояния конкуренции на товарном рынке» и методическими рекомендациями по анализу состояния конкуренции на товарном рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами, направленными письмом ФАС России №АК/12544 от 23.04.2012.
Анализ рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами проводится с целью определения состава хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке, определения объема товарного рынка и долей каждого хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке, определения уровня концентрации товарного рынка, выявления барьеров для входа новых хозяйствующих субъектов на товарный рынок, формирования реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем тридцать пять процентов, а также использования результатов анализа для выявления нарушений антимонопольного законодательства на товарном рынке.
При исследовании рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами на территории Республики Марий Эл были проведены следующие этапы анализа и оценки состояния конкурентной среды:
- определен временной интервал исследования товарного рынка;
- определены продуктовые границы товарного рынка;
- определены географические границы товарного рынка;
- определен состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке;
- рассчитан объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке;
- определен уровень концентрации товарного рынка;
- определены барьеры входа на товарный рынок;
- дана оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.
При анализе и оценке состояния конкурентной среды на товарном рынке в качестве исходной информации использовались сведения, полученные от хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, и Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Республике Марий Эл.
2. Временной интервал исследования товарного рынка
Временной интервал исследования рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами определен в соответствии с Методическими рекомендациями периодом с 2010 по 2011 гг.
3. Продуктовые границы товарного рынка
При выявлении свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, установлено следующее.
Лекарственные препараты по функциональному назначению, потребительским свойствам, качественным характеристикам, условиям реализации не имеют товаров-заменителей. При этом покупатель имеет возможность приобрести лекарственные препараты только у хозяйствующего субъекта, имеющего лицензию на фармацевтическую деятельность, и не имеет возможности приобрести лекарственные препараты у хозяйствующих субъектов, не имеющих такой лицензии.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 7 статьи 55 Закона об обращении лекарственных средств, аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, наряду с лекарственными препаратами имеют право приобретать и продавать изделия медицинского назначения, дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены, посуду для медицинских целей, предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех лет, очковую оптику и средства ухода за ней, минеральные воды, продукты лечебного, детского и диетического питания, биологически активные добавки, парфюмерные и косметические средства, медицинские и санитарно-просветительные печатные издания, предназначенные для пропаганды здорового образа жизни (далее – изделия медицинского назначения и сопутствующие товары).
При этом услуга розничной торговли изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами, оказываемая покупателям хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность (далее – аптеками), связана с услугой розничной торговли лекарственными препаратами, например:
приобретение лекарственных препаратов для приема внутрь обусловливает покупку минеральной воды и посуды для медицинских целей (пеналов, мерных емкостей);
приобретение лекарственных препаратов для парентерального применения обусловливает покупку изделий медицинского назначения (шприцов инъекционных, ваты, лейкопластырей, дезинфицирующих средств);
приобретение предметов для ухода за больными обусловливает покупку санитарно-гигиенических изделий (перчаток) и дезинфицирующих средств.
Кроме того, парфюмерные и косметические средства определенных производителей продаются в розницу преимущественно в аптеках.
В соответствии с пунктами 4.2, 4.3 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги торговли. Общие требования», утвержденного приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 769-ст, услуги розничной торговли включают в себя реализацию товаров, оказание помощи покупателю в приобретении (покупке) товаров, информационно-консультационные (консалтинговые) услуги, дополнительные услуги по созданию удобств покупателям в приобретении (покупке) товаров. При этом процесс оказания услуг розничной торговли состоит из следующих основных этапов: выявление спроса и формирование ассортимента товаров, приемка товаров, обеспечение хранения товаров, предпродажная подготовка товаров, выкладка товаров, предложение товаров покупателю (показ, демонстрация, примерка, взвешивание), организация расчета с покупателем, отпуск товара покупателю.
Розничная торговля товарами, разрешенными к продаже в аптеках, предполагает аккумулирование предложения множества разных видов товаров различных производителей и создание определенных условий (сервиса) для покупателей по выбору и приобретению товаров.
Потребность и практика покупателей приобретать в аптеках разные виды товаров за одну покупку определяет продуктовые границы товарного рынка как совокупность всех товаров, разрешенных к продаже в аптеках.
Широта ассортимента влияет на привлекательность аптеки для потребителей, а в условиях усиления государственного регулирования цен на лекарственные средства позволяет аптекам сохранять уровень рентабельности, усиливает финансовую устойчивость, возможность привлечения заемного капитала, формирования скидочных систем для привлечения потребителей и иных маркетинговых стратегий.
Таким образом, розничная торговля в аптеках представляет собой услугу по продаже широкой номенклатуры товаров, которые можно отнести к «транзакционно-комплементарным товарам», то есть таким, приобретение которых в одной организации существенно снижает транзакционные издержки потребителей.
Величина суммарного товарооборота аптеки (объем продажи товаров и оказания услуг населению) определяет ее рыночную силу и преимущества перед конкурентами как в привлечении покупателей, так и во взаимоотношениях с оптовиками и кредиторами.
На основании вышеизложенного в целях проведения данного исследования продуктовыми границами рынка являются услуги розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами.
Указанным видам деятельности в ОКВЭД соответствует код 52.3 «Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами».
4. Географические границы товарного рынка
Согласно пункту 4.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, под географическими границами товарного рынка понимаются границы территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.
Определение географических границ товарного рынка осуществляется с учетом следующих факторов:
- территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка;
- особенностей территории (в том числе природно-климатические и социально-экономические особенности);
- структуры товаропотоков (о границах территории, за пределы которой вывозится и на которую ввозится не более 10 процентов от общего объема рассматриваемой товарной массы);
- региональные особенности спроса на рассматриваемый товар (включая потребительские предпочтения);
- установление фактических районов продаж (местоположения приобретателей, хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на товарном рынке).
Анализ проводится в географических границах муниципальных районов (Волжский, Горномарийский, Звениговский, Килемарский, Куженерский, Марий-Турекский, Медведевский, Моркинский, Новоторъяльский, Оршанский, Параньгинский, Сернурский, Советский и Юринский) и городских округов (Йошкар-Ола – столица Республики Марий Эл, Волжск и Козьмодемьянск) (далее по тексту соответственно МР и ГО) Республики Марий Эл.
Таблица 1. Перечень городских округов и муниципальных районов субъекта РФ
Наименование городского округа или муниципального района | Численность населения, тыс.чел. | |
2010 | 2011 | |
Волжский | 23600 | 23940 |
Горномарийский | 26083 | 25869 |
Город Волжск | 56177 | 55659 |
Город Йошкар-Ола | 248742 | 248782 |
Город Козьмодемьянск | 22675 | 21257 |
Звениговский | 44872 | 44976 |
Килемарский | 12821 | 13604 |
Куженерский | 16132 | 14556 |
Мари-Турекский | 23177 | 23155 |
Медведевский | 67075 | 67703 |
Моркинский | 32851 | 32403 |
Новоторъяльский | 16272 | 17124 |
Оршанский | 15232 | 15139 |
Параньгинский | 17079 | 16307 |
Сернурский | 24832 | 25672 |
Советский | 29230 | 31081 |
Юринский | 9763 | 8758 |
5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке
В соответствии с пунктом 33 статьи 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее – Закон об обращении лекарственных средств) фармацевтическая деятельность включает в себя оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку и (или) розничную торговлю лекарственными препаратами, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных препаратов.
В соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» фармацевтическая деятельность подлежит лицензированию.
Согласно части 1 статьи 52 Закона об обращении лекарственных средств, фармацевтическая деятельность осуществляется организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, и ветеринарными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.
При этом, согласно пункту 35 статьи 4 Закона об обращении лекарственных средств, под аптечной организацией понимается организация, структурное подразделение медицинской организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, хранение, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
Приказом Минздравсоцразвития России от 27.07.2010 № 553н утверждены следующие виды аптечных организаций:
аптека готовых лекарственных форм;
аптека производственная;
аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов.
аптечный пункт;
аптечный киоск.
Частью 1 статьи 55 Закона об обращении лекарственных средств установлено, что розничная торговля лекарственными препаратами осуществляется аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, а также медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации.
Таким образом, нормативными правовыми актами определен закрытый перечень хозяйствующих субъектов, имеющих право осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами.
Продавцами на данном рынке являются юридические лица – аптечные учреждения, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности (розничная торговля). В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 22.06.1998 №86-ФЗ «О лекарственных средствах», аптечное учреждение - это организация, осуществляющая розничную торговлю лекарственными средствами, изготовление и отпуск лекарственных средств.
В целях данного анализа «аптечная сеть» - это два и более аптечных учреждения, принадлежащих одному или нескольким лицам, работающим под одним торговым наименованием, торговой маркой.
Всего в Республике Марий Эл в 2012 г. имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности (розничная торговля) и фактически осуществляли свою деятельность в 2010 и 2011 гг. следующие хозяйствующие субъекты (таблица 2):
Таблица 2. Перечень хозяйствующих субъектов, имеющих лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами.
Наименование | ИНН | Торговая марка | Форма собственности | ОПФ | Юридический адрес | Фактический адрес |
Волжское районное потребительское общество | 1201000073 | Волжское райпо | частная | Потребительский кооператив | 425032, Республика Марий Эл, Волжский Район, с.Помары, ул.Станционная,д.2. | 425032, Республика Марий Эл, Волжский Район, с.Помары, ул.Станционная,д.2. |
ГУП РМЭ "Аптека №75" | 1217000181 |
| государственная | ГУП | 425350, Республика Марий Эл, город Козьмодемьянск, бульвар Космонавтов, дом 3 | 425350, Республика Марий Эл, город Козьмодемьянск, бульвар Космонавтов, дом 3 |
ЗАО "Аптека №3" | 1203007606 |
| частная | ЗАО | 425060, РМЭ, г. Звенигово, ул. Ленина, д. 49 | 425060, РМЭ, г. Звенигово, ул. Ленина, д. 49 |
ОАО "Марий Эл - Фармация" | 1215055717 |
| частная | ОАО | 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 24 | 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 24 |
ИП Иванова Мария Александровна | 120400951366 |
| частная | ИП | 425270, РМЭ, пгт. Килемары, ул. Комсомольская, д. 48А, кв. 5 | 425270, РМЭ, пгт. Килемары, ул Мира, д. 20 425295, п.Визимьяры, ул. Советская 5/Г |
ГУП РМЭ "Аптека № 26" | 1205002882 |
| государственная | ГУП | 425550, РМЭ, п. Куженер, ул. Больничная, д. 2 | 425550, РМЭ, п. Куженер, ул. Больничная, д. 2 |
ОАО "Медведевская ЦРА №44" | 1207008086 | ОАО "Медведевская центральная районная аптека №44" | частная | ОАО | 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт Медведево, улица Кооперативная, дом 14 | 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт Медведево, улица Кооперативная, дом 14 |
ООО "СИРИУС+" | 1215111739 |
| частная | ООО | 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 26 | 425370, Республика Марий Эл, Юринский район, пгт. Юрино, Центральный проспект, д. 12а |
ГБУ РМЭ "Новоторъяльская ЦРБ" | 1209000798 |
| государственная | ГУ | 425430,РМЭ,пгт Новый Торъял, ул.Больничная, 15 | 425430,РМЭ,пгт Новый Торъял, ул.Больничная, 15 |
ООО "Аптека "Будь здоров" | 1659064696 | "Бережная Аптека" | частная | ООО | 420087, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карбышева, д.48 | 420029, Республика Татарстан, г. Казань, Сибирский тракт, 34, корп. 2, офис 430. |
ЗАО "Аптека №7" | 1210003930 |
| частная | ЗАО | 425250, Республика Марий Эл, Оршанский р-он, пгт.Оршанка, ул.Строителей, д.10 | 425250, Республика Марий Эл, Оршанский р-он, пгт.Оршанка, ул.Строителей, д.10
|
ООО "ФармАрт" | 1216017055 | familypharm | частная | ООО | 422060, Республика Татарстан, пгт Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, д.74/59 | 422060, Республика Татарстан, пгт Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, д.74/59 |
ООО "Витадент" | 1215046416 |
| частная | ООО | 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 64б | 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 64б |
ООО "Макс" | 1217004130 |
| частная | ООО | 425350,Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул.Гагарина, д. 20 | 425350,Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.20 |
ООО "Вита" | 1210003909 |
| частная | ООО | 425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Пограничная, д. 19а | 425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Пограничная, д. 19а |
ООО "ИНТЕРФАРМ" | 1215052272 | "ИНТЕРФАРМ" | частная | ООО | 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 19 | 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 19 |
ООО "БИОФАРМ-Волга" | 1215100790 | ООО "БИОФАРМ-Волга" | частная | ООО | 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анникова, д.3. | 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анникова, д.3. |
ООО "Гален" | 1213003939 |
| частная | ООО | 425400, Республика Марий Эл, пгт. Советский, ул. Свободы, д. 2 | 425400, Республика Марий Эл, пгт. Советский, ул. Свободы, д. 2 |
ООО "Родник Здоровья" | 1212004873 |
| частная | ООО | 425450, Республика Марий Эл, Сернурский район, пгт. Сернур, ул. Володарского, д. 24 | 425450, Республика Марий Эл, Сернурский район, пгт. Сернур, ул. Володарского, д. 24 |
ООО "Здоровье" | 1212005098 |
| частная | ООО | 425450, РМЭ, Сернурский район, п. сернур, ул. Комсомольская, д. 9 | 425450, РМЭ, Сернурский район, п. Сернур, ул. Комсомольская, д. 9 |
ООО " Наша аптека" | 1215119907 | ООО "Наша аптека" | частная | ООО | 424006, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, д.17,А | 424006, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, д.17,А |
ООО "Здоровье для всех" | 1215102734 |
| частная | ООО | 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 1 | 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. петрова, д. 1 |
ООО «Заготпром Моркинского райпо» | 1208006525 | Аптека 36.6 | частная | ООО | 425120 Республика Марий Эл, п.Морки, ул.Механизаторов д,23 | 425120 Республика Марий Эл, п.Морки, ул.Механизаторов д,23 |
ООО "Альянс-3" | 1215061799 | ООО "Альянс-3" | частная | ООО | 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.44 | 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д 44 |
ООО ППФ "Панатэк" | 1215040862 | ООО ППФ "Панатэк" | частная | ООО | 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.44 | 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.44 |
ГБУ РМЭ "Сернурская ЦРБ" | 1212000685 |
| государственная | ГУ | 425450,Республика Марий Эл,п.Сернур,ул.Советская,д.85 | 425450,Республика Марий Эл,п.Сернур,ул.Советская,д.85 |
ИП Файзрахманова Д.А. | 120800602031 | Индивидуальный предприниматель Файзрахманова Диния Адегамовна (аптечный пункт) | частная | ИП | 425131, Республика Марий Эл, Моркинский район, пос. Красный Стекловар, ул. Советская, д. 24 | 425131, Республика Марий Эл, Моркинский район, пос. Красный Стекловар, ул. Советская, д. 24 |
Моркинское райпо | 1208001735 | аптека «Здоровье» | частная | Потребительский кооператив | 425120, Республика Марий Эл, пгт. Моки, бульвар Калинина, д. 1. | 425120, Республика Марий Эл, пгт. Моки, бульвар Калинина, д. 1. |
ООО "Сальвиа" | 1215096174 | "Сальвиа", "ИНТЕРФАРМ" | частная | ООО | 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 19 | 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 19 |
ООО "Секвойя" | 1213005171 | ООО "Секвойя" | частная | ООО | 425400, Республика Марий Эл, Советский район, п.Советский, ул. Свободы, д.13, офис 21 | 425400, Республика Марий Эл, Советский район, п.Советский, ул. Свободы, д.13, офис 21 |
Мари-Турекское райпо | 1206000278 |
| частная | Потребительский кооператив | 425500, РМЭ, Мари-Турекский р-н, п.Мари-Турек, ул. Советская 21 | 425500, РМЭ, Мари-Турекский р-н, п.Мари-Турек, ул. Советская 21 |
ГБУ РМЭ "Медсанчасть №1" | 1215037789 |
| государственная | ГУ | 424037, г. Йошкар-Ола, ул. Водопроводная, 83б | 424037, г. Йошкар-Ола, ул. Водопроводная, 83б |
ОАО Аптека 8 | 1212005228 |
| частная | ОАО | 425450 Республика Марий Эл, Сернурский район, пгт.Сернур, ул.Володарского, 3 | 425450 Республика Марий Эл, Сернурский район, пгт.Сернур, ул.Володарского, 3 |
ООО "Здравушка" | 1212004136 |
| частная | ООО | 425450, Республика Марий Эл, Сернурский район, пгт. Сернур, ул. Маяковского, д. 5, Литер А | 425450, Республика Марий Эл, Сернурский район, пгт. Сернур, ул. Маяковского, д. 5, Литер А |
ОАО "Аптека №9" | 1209005316 |
| частная | ОАО | 425430, Республика Марий Эл, пгт. Новый Торъял, ул. Кооперативная, д. 14 | 425430, Республика Марий Эл, пгт. Новый Торъял, ул. Кооперативная, д. 14 |
ГБУ РМЭ " Мари-Турекская ЦРБ" | 1206002437 | ГБУ РМЭ " Мари-Турекская ЦРБ" | государственная | ГУ | 425500.Республика Марий Эл, п.Мари-Турек,ул.Лесная,д,3
| 425500,Республика Марий Эл, п.Мари-Турек,ул.Лесная д.3 |
ООО ТПО "Надежда" | 1216012875 |
| частная | ООО | 425000, РМЭ, г.Волжск, ул. Шестакова, д.10 | 425000, РМЭ, Г. Волжск, ул.Шестакова, д.10 |
ОАО "Аптека № 15" | 1211004599 |
| частная | ОАО | 425570 РМЭ п.Параньга ул.Гайсина 22 | 425570 РМЭ п.Параньга ул.Гайсина 22 |
ОАО "Аптека №10" | 1206005318 |
| частная | ОАО | 425500, Республика Марий Эл, пгт. Мари-Турек, ул. Комсомольская, д. 41 | 425500, Республика Марий Эл, пгт. Мари-Турек, ул. Комсомольская, д. 41 |
ОАО "Аптека №74" | 1216019951 |
| государственная | ГП | 425000, РМЭ, г. Волжск, ул. Чапаева, д.16 | 425000, РМЭ, г. Волжск, ул. Чапаева, д.16 |
ООО Поликлиника "Гармония" | 1208007350 | ООО Поликлиника "Гармония" | частная | ООО | 425120, Республика Марий Эл, пгт. Морки, ул. Мира, дом №20а | 425120, Республика Марий Эл, пгт. Морки, ул. Мира, дом №20а |
ООО "Ваше здоровье" | 1215078030 |
| частная | ООО | 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 14 | 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 14 |
ООО "ВИТАДАР" | 1215080230 |
| частная | ООО | 424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д.125а | 424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д.125а |
ООО "Лайм" | 1209005404 |
| частная | ООО | 425430, Республика Марий Эл, п. Новый Торъял, ул. Советская, д. 32 | 425550, Республика Марий Эл, п. Куженер, ул. советская, д. 2 |
ООО "Леонид и Галина" | 1201005716 |
| частная | ООО | 425030, Республика Марий Эл, Волжский район, пгт. Приволжский, ул. Юбилейная, д. 50, кв. 24 | 425030, Республика Марий Эл, Волжский район, пгт. Приволжский, ул. Рыночная площадь, д. 13 |
ООО "Нева" | 1208006010 | ООО "Нева" | частная | ООО | 425120, Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт. Морки, ул. Советская, д. 11 | 425120, Республика Марий Эл, пгт. Морки, ул. Комсомольская, д. 3а |
ООО "Оптима - Фарм" | 1215133517 |
| частная | ООО | 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 103 | 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 103 |
ОАО " Аптека № 5" | 1214002504 |
| частная | ОАО | 425370 РМЭ, Юринский район, пгт. Юрино, ул.Советская д.5 | 425370 РМЭ, Юринский район, пгт. Юрино, ул.Советская д.5 |
ИП Воронова Светлана Вячеславовна | 121700210610 |
| частная | ИП | 425350,РМЭ,г.Козьмодемьянск,3м-н,д.22,кв.28. | 425350,РМЭ,г.Козьмодемьянск,кварт.Маслозавода,д.4. |
ООО "ГРИН" | 1209004506 | ООО "ГРИН" | частная | ООО | 425430 Республика Марий Эл, п. Новый Торъял ул. Юбилейная 10 | 425430 Республика Марий Эл, п. Новый Торъял ул. Юбилейная 10 |
ГБУ РМЭ "Звениговская ЦРБ" | 1215076883 | - | государственная | ГУ | 425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, город Звенигово, улица Ростовщикова, дом 25 | 425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, город Звенигово, улица Ростовщикова, дом 25 |
ООО "Любава" | 1208005715 | "ЛЕКАРЬ" | частная | ООО | 425120, Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт. Морки, ул. Механизаторов, д. 14 | 425120, Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт. Морки, ул. Пушкина, д. 2 |
ООО " Наша аптека плюс" | 1215149010 | ООО "Наша аптека плюс" | частная | ООО | 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д.22, А | 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д.22, А |
Сернурское райпо | 1212000861 |
| частная | Потребительский кооператив | 425450 Марий Эл, п.Сернур ул.Комсомольская, д.3а | 425450 Марий Эл, п.Сернур ул.Комсомольская , д.3а |
ООО ПО "Сигма" | 1216000397 |
| частная | ООО | 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Дружбы, д. 23 | 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Дружбы, д. 23 |
ИП Гатиятуллина Т.А. | 121600324981 | Аптека "Любимая Аптека" | частная | ИП | 425000 РМЭ город Волжск улица Цветочная дом 30 | 425000 РМЭ город Волжск улица Коммунистическая дом 8 помещение 18 |
ООО "Алсу" | 1211003404 | Общество с ограниченной ответственностью "Алсу" | частная | ООО | 425570,Республика Марий Эл, Параньгинский район. п.Параньга,ул.Гагарина, д.7 | 425570,Республика Марий Эл, Параньгинский район, п.Параньга, ул.Гагарина, д.7 |
ОАО "Аптека №11" | 1208007575 | ОАО | частная | ОАО | 425120,РМЭ,пгт.Морки,ул.Советская,д.50 | 425120,РМЭ,пгт.Морки,ул.Советская,д.50 |
ООО "Вита" | 1215085165 |
| частная | ООО | 424000, Марий Эл, Йошкар-Ола, Красноармейская, 43 | 424000, Марий Эл, Йошкар-Ола, Героев Сталинградской битвы, 39 |
В 2010 г. в Республике Марий Эл осуществляли свою деятельность 57 хозяйствующих субъектов, имеющих 201 аптечных учреждений, общий товарооборот которых составил - 1872380,93 тыс.руб.
В 2011 г. в Республике Марий Эл осуществляли свою деятельность 59 хозяйствующих субъектов, имеющих 209 аптечных учреждений, общий товарооборот которых составил - 2168893,67 тыс.руб.
В разрезе городских округов и муниципальных районов информация представлена ниже:
Таблица 3. Количество хозяйствующих субъектов, аптечных учреждений и их суммарный товарооборот
Наименование городского округа или муниципального района | Количество хозяйствующих субъектов | Количество аптечных учреждений | Объем товарного рынка (суммарный товарооборот аптечных учреждений городского округа или муниципального района), тыс.руб. | |||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
Город Йошкар-Ола | 16 | 17 | 93 | 99 | 1311778,48 | 1513813,2 |
Город Волжск | 4 | 5 | 22 | 23 | 92246,6 | 122016,16 |
Звениговский | 3 | 3 | 8 | 8 | 94356,67 | 107700,88 |
Город Козьмодемьянск | 3 | 3 | 6 | 6 | 74367,1 | 84346,56 |
Моркинский | 6 | 7 | 8 | 9 | 36444,64 | 40495,3 |
Советский | 3 | 3 | 7 | 7 | 28017,9 | 39964,05 |
Мари-Турекский | 3 | 3 | 4 | 4 | 30558 | 35643,8 |
Сернурский | 6 | 6 | 7 | 7 | 27246,7 | 35362,3 |
Волжский | 3 | 3 | 12 | 12 | 40153,83 | 33848,95 |
Оршанский | 2 | 2 | 4 | 4 | 25797 | 28188 |
Параньгинский | 2 | 2 | 4 | 4 | 22681 | 24084 |
Новоторъяльский | 3 | 3 | 3 | 3 | 19303,1 | 22279 |
Медведевский | 2 | 2 | 9 | 9 | 16449 | 18253 |
Килемарский | 2 | 2 | 4 | 4 | 15922 | 17768 |
Куженерский | 2 | 2 | 4 | 4 | 16771 | 20428 |
Горномарийский | 1 | 1 | 5 | 5 | 13982 | 15098 |
Юринский | 2 | 2 | 4 | 4 | 12555,91 | 14837,03 |
Всего по субъекту РФ | 57 | 59 | 203 | 211 | 1878630,93 | 2174126,23 |
Среди хозяйствующих субъектов аптечные сети имеют следующие:
Таблица 4. Хозяйствующие субъекты, имеющие 2 и более аптечных учреждения в Республике Марий Эл
Наименование хозяйствующего субъекта | Количество аптечных учреждений | Перечень ГО или МР, в которых действуют аптечные учреждения хозяйствующего субъекта | Доли, занимаемые хозяйствующими субъектами в каждом из ГО или МР, % | ||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
ОАО "Марий Эл - Фармация" (1215055717) | 30 | 30 | Килемарский | 64,92 | 59,88 |
Советский | 58,44 | 58,37 | |||
Город Йошкар-Ола | 41,63 | 40,98 | |||
Медведевский | 30,51 | 28,25 | |||
ООО " Наша аптека" (1215119907) | 14 | 14 | Город Йошкар-Ола | 14,93 | 15,56 |
ООО ТПО "Надежда" (1216012875) | 14 | 14 | Город Волжск | 85,66 | 87,59 |
ООО ППФ "Панатэк" (1215040862) | 11 | 11 | Город Йошкар-Ола | 15,26 | 13,31 |
ООО "ИНТЕРФАРМ" (1215052272) | 11 | 11 | Звениговский | 15,17 | 15,14 |
Город Йошкар-Ола | 11,35 | 10,49 | |||
ОАО "Аптека №74" (1216019951) | 9 | 9 | Волжский | 82,79 | 70,45 |
ГУП РМЭ "Аптека №75" (1217000181) | 8 | 8 | Горномарийский | 100 | 100 |
Город Козьмодемьянск | 57,2 | 56,93 | |||
ООО "Альянс-3" (1215061799) | 7 | 7 | Город Йошкар-Ола | 4,03 | 4,25 |
ОАО "Медведевская ЦРА №44" (1207008086) | 7 | 7 | Медведевский | 69,49 | 71,75 |
ООО " Наша аптека плюс" (1215149010) | 7 | 7 | Город Йошкар-Ола | 0,03 | 0,5 |
ЗАО "Аптека №3" (1203007606) | 6 | 6 | Звениговский | 82,72 | 82,73 |
ООО "Оптима - Фарм" (1215133517) | 0 | 6 | Город Йошкар-Ола | 0 | 0,17 |
ООО "Аптека "Будь здоров" (1659064696) | 5 | 5 | Город Йошкар-Ола | 4,7 | 5,94 |
ООО "Сальвиа" (1215096174) | 5 | 5 | Город Йошкар-Ола | 1,78 | 2,38 |
ИП Гатиятуллина Т.А. (121600324981) | 5 | 5 | Город Волжск | 2,71 | 2,62 |
ООО "ФармАрт" (1216017055) | 3 | 3 | Город Волжск | 2,02 | 3,32 |
Город Йошкар-Ола | 1,22 | 1,27 | |||
ООО "Ваше здоровье" (1215078030) | 3 | 3 | Город Йошкар-Ола | 1,27 | 1,44 |
ОАО "Аптека № 15" (1211004599) | 3 | 3 | Параньгинский | 48,99 | 51 |
Волжское районное потребительское общество (1201000073) | 2 | 3 | Волжский | 17,09 | 13,95 |
Город Волжск | 0 | 1,09 | |||
ООО "Макс" (1217004130) | 2 | 2 | Город Козьмодемьянск | 42,8 | 42,15 |
ООО "ВИТАДАР" (1215080230) | 2 | 2 | Город Йошкар-Ола | 1,68 | 1,44 |
ООО "Вита" (1210003909) | 2 | 2 | Оршанский | 44,91 | 57,63 |
ЗАО "Аптека №7" (1210003930) | 2 | 2 | Оршанский | 55,09 | 42,37 |
ООО "Лайм" (1209005404) | 2 | 2 | Куженерский | 25,13 | 57,92 |
ООО "Нева" (1208006010) | 2 | 2 | Моркинский | 19,22 | 26,47 |
ОАО " Аптека № 5" (1214002504) | 2 | 2 | Юринский | 63,79 | 62,11 |
Мари-Турекское райпо (1206000278) | 2 | 2 | Мари-Турекский | 21,05 | 24,81 |
ГУП РМЭ "Аптека № 26" (1205002882) | 2 | 2 | Куженерский | 74,87 | 42,08 |
ООО ПО "Сигма" (1216000397) | 2 | 2 | Город Волжск | 9,61 | 5,38 |
ООО "Здравушка" (1212004136) | 2 | 2 | Сернурский | 22,78 | 18,22 |
ООО "Любава" (1208005715) | 2 | 2 | Моркинский | 20,73 | 15,71 |
ООО "Гален" (1213003939) | 2 | 2 | Советский | 23,47 | 15,58 |
ГБУ РМЭ "Медсанчасть №1" (1215037789) | 2 | 2 | Город Йошкар-Ола | 0,48 | 0,38 |
ООО "СИРИУС+" (1215111739) | 2 | 2 | Юринский | 36,21 | 37,89 |
Таблица 5. Количество аптечных учреждений по формам собственности
№ п/п | Наименование городского округа или муниципального района | Количество аптечных учреждений | |||||||
государственной формы собственности | муниципальной формы собственности | частной формы собственности | иных форм собственности | ||||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
1 | Волжский | 9 | 9 | - | - | 3 | 3 | - | - |
2 | Горномарийский | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
3 | Город Волжск | - | - | - | - | 22 | 23 | - | - |
4 | Город Йошкар-Ола | 2 | 2 | - | - | 91 | 97 | - | - |
5 | Город Козьмодемьянск | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
6 | Звениговский | 1 | 1 | - | - | 7 | 7 | - | - |
7 | Килемарский | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
8 | Куженерский | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
9 | Мари-Турекский | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - |
10 | Медведевский | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - |
11 | Моркинский | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - |
12 | Новоторъяльский | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - |
13 | Оршанский | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
14 | Параньгинский | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
15 | Сернурский | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 | - | - |
16 | Советский | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - |
17 | Юринский | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
Всего по субъекту РФ | 25 | 25 | 0 | 0 | 179 | 187 | 0 | 0 | |
График 1. Изменение соотношения частных и государственных (муниципальных) аптечных учреждений в Республике Марий Эл в 2010-2011 гг., %
6. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке
Основными данными для расчета объема товарного рынка в географических границах каждого городского округа и муниципального района являются годовые товарообороты одиночных аптечных учреждений, аптечных учреждений, входящих в аптечные сети или в одну группу лиц, в соответствующем городском округе и муниципальном районе в 2010 и 2011 гг. Годовой объем рынка рассчитывается как сумма годовых товарооборотов всех аптечных учреждений соответствующего городского округа и муниципального района в стоимостном выражении.
Источник получения данных по товарообороту - информация, представленная хозяйствующими субъектами.
Таблица 6. Объем рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами каждого городского округа и муниципального района:
№ п/п | Наименование городского округа или муниципального района | Объем товарного рынка (суммарный товарооборот всех аптечных учреждений), тыс.руб. | |
2010 | 2011 | ||
1 | Город Йошкар-Ола | 1311778,48 | 1513813,2 |
2 | Звениговский | 94356,67 | 107700,88 |
3 | Город Волжск | 92246,6 | 122016,16 |
4 | Город Козьмодемьянск | 74367,1 | 84346,56 |
5 | Волжский | 40153,83 | 33848,95 |
6 | Моркинский | 36444,64 | 40495,3 |
7 | Мари-Турекский | 30558 | 35643,8 |
8 | Советский | 28017,9 | 39964,05 |
9 | Сернурский | 27246,7 | 35362,3 |
10 | Оршанский | 25797 | 28188 |
11 | Параньгинский | 22681 | 24084 |
12 | Новоторъяльский | 19303,1 | 22279 |
13 | Куженерский | 16771 | 20428 |
14 | Медведевский | 16449 | 18253 |
15 | Килемарский | 15922 | 17768 |
16 | Горномарийский | 13982 | 15098 |
17 | Юринский | 12555,91 | 14837,03 |
Всего по субъекту РФ | 1878630,93 | 2174126,23 | |
Доля хозяйствующего субъекта или группы лиц на рассматриваемом товарном рынке розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в географических границах каждого городского округа и муниципального района рассчитывается как выраженное в процентах отношение годового суммарного товарооборота всех аптечных учреждений данного хозяйствующего субъекта, действующих в каждом городском округе и муниципальном районе в стоимостном выражении, к годовому объему рассматриваемого товарного рынка соответствующего городского округа и муниципального района по следующей формуле:
Di=Vi/Vp×100%
где: Di - доля i-го участника рынка;
Vi – объем оказанных услуг i-м участником рынка;
Vp – общий объем оказанных услуг.
Данные о долях хозяйствующих субъектов на анализируемом товарном рынке представлены в Таблице 7.
Таблица 7. Доли хозяйствующих субъектов на рынке розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в границах городских округов и муниципальных районов:
Отметка о наличии группы лиц | Наименование хозяйствующего субъекта | Количество аптечных учреждений в соответствующем городском округе или муниципальном районе | Объем товарного рынка (суммарный товарооборот аптечных учреждений городского округа или муниципального района), тыс.руб. | Доля, занимаемая хозяйствующим субъектом , % | Доля, занимаемая группой лиц, % | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
Волжский | |||||||||
| Волжское районное потребительское общество (1201000073) | 2 | 2 |
|
| 17,09 | 13,95 | - | - |
| ОАО "Аптека №74" (1216019951) | 9 | 9 |
|
| 82,79 | 70,45 | - | - |
| ООО "Леонид и Галина" (1201005716) | 1 | 1 |
|
| 0,12 | 15,6 | - | - |
Итого: | |||||||||
Количество групп лиц | Количество хозяйствующих субъектов | Количество аптечных учреждений | Объем рынка, тыс.руб. | Сумма долей всех хозяйствующих субъектов, % | Сумма долей хозяйствующих субъектов, входящих в группы лиц, % | ||||
0 | 3 | 12 | 12 |
|
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Горномарийский | |||||||||
| ГУП РМЭ "Аптека №75" (1217000181) | 5 | 5 |
|
| 100 | 100 | - | - |
Итого: | |||||||||
Количество групп лиц | Количество хозяйствующих субъектов | Количество аптечных учреждений | Объем рынка, тыс.руб. | Сумма долей всех хозяйствующих субъектов, % | Сумма долей хозяйствующих субъектов, входящих в группы лиц, % | ||||
0 | 1 | 5 | 5 |
|
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Город Волжск | |||||||||
| ООО "ФармАрт" (1216017055) | 1 | 1 |
|
| 2,02 | 3,32 | - | - |
| ООО ТПО "Надежда" (1216012875) | 14 | 14 |
|
| 85,66 | 87,59 | - | - |
| ООО ПО "Сигма" (1216000397) | 2 | 2 |
|
| 9,61 | 5,38 | - | - |
| ИП Гатиятуллина Т.А. (121600324981) | 5 | 5 |
|
| 2,71 | 2,62 | - | - |
| Волжское районное потребительское общество (1201000073) | 0 | 1 |
|
| 0 | 1,09 | - | - |
Итого: | |||||||||
Количество групп лиц | Количество хозяйствующих субъектов | Количество аптечных учреждений | Объем рынка, тыс.руб. | Сумма долей всех хозяйствующих субъектов, % | Сумма долей хозяйствующих субъектов, входящих в группы лиц, % | ||||
0 | 5 | 22 | 23 |
|
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Город Йошкар-Ола | |||||||||
| ОАО "Марий Эл - Фармация" (1215055717) | 21 | 21 |
|
| 41,63 | 40,98 | - | - |
| ООО "Аптека "Будь здоров" (1659064696) | 5 | 5 |
|
| 4,7 | 5,94 | - | - |
| ООО "БИОФАРМ-Волга" (1215100790) | 1 | 1 |
|
| 0,42 | 0,42 | - | - |
| ООО "ФармАрт" (1216017055) | 2 | 2 |
|
| 1,22 | 1,27 | - | - |
| ООО "Витадент" (1215046416) | 1 | 1 |
|
| 0,09 | 0,08 | - | - |
| ООО "Здоровье для всех" (1215102734) | 1 | 1 |
|
| 0,74 | 0,23 | - | - |
| ГБУ РМЭ "Медсанчасть №1" (1215037789) | 2 | 2 |
|
| 0,48 | 0,38 | - | - |
| ООО "Ваше здоровье" (1215078030) | 3 | 3 |
|
| 1,27 | 1,44 | - | - |
| ООО "ВИТАДАР" (1215080230) | 2 | 2 |
|
| 1,68 | 1,44 | - | - |
| ООО "Вита" (1215085165) | 1 | 1 |
|
| 0,38 | 1,16 | - | - |
Группа лиц | ООО " Наша аптека" (1215119907) | 14 | 14 |
|
| 14,93 | 15,56 | 14,96 | 16,06 |
ООО " Наша аптека плюс" (1215149010) | 7 | 7 |
|
| 0,03 | 0,5 | |||
Группа лиц | ООО "ИНТЕРФАРМ" (1215052272) | 10 | 10 |
|
| 11,35 | 10,49 | 13,13 | 12,87 |
ООО "Сальвиа" (1215096174) | 5 | 5 |
|
| 1,78 | 2,38 | |||
Группа лиц | ООО ППФ "Панатэк" (1215040862) | 11 | 11 |
|
| 15,26 | 13,31 | 19,29 | 17,57 |
ООО "Альянс-3" (1215061799) | 7 | 7 |
|
| 4,03 | 4,25 | |||
| ООО "Оптима - Фарм" (1215133517) | 0 | 6 |
|
| 0 | 0,17 | - | - |
Итого: | |||||||||
Количество групп лиц | Количество хозяйствующих субъектов | Количество аптечных учреждений | Объем рынка, тыс.руб. | Сумма долей всех хозяйствующих субъектов, % | Сумма долей хозяйствующих субъектов, входящих в группы лиц, % | ||||
3 | 17 | 93 | 99 |
|
| 100 | 100 | 47,38 | 46,5 |
Город Козьмодемьянск | |||||||||
| ООО "Макс" (1217004130) | 2 | 2 |
|
| 42,8 | 42,15 | - | - |
| ГУП РМЭ "Аптека №75" (1217000181) | 3 | 3 |
|
| 57,2 | 56,93 | - | - |
| ИП Воронова Светлана Вячеславовна (121700210610) | 1 | 1 |
|
| 0 | 0,92 | - | - |
Итого: | |||||||||
Количество групп лиц | Количество хозяйствующих субъектов | Количество аптечных учреждений | Объем рынка, тыс.руб. | Сумма долей всех хозяйствующих субъектов, % | Сумма долей хозяйствующих субъектов, входящих в группы лиц, % | ||||
0 | 3 | 6 | 6 |
|
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Звениговский | |||||||||
| ЗАО "Аптека №3" (1203007606) | 6 | 6 |
|
| 82,72 | 82,73 | - | - |
| ГБУ РМЭ "Звениговская ЦРБ" (1215076883) | 1 | 1 |
|
| 2,1 | 2,13 | - | - |
| ООО "ИНТЕРФАРМ" (1215052272) | 1 | 1 |
|
| 15,17 | 15,14 | - | - |
Итого: | |||||||||
Количество групп лиц | Количество хозяйствующих субъектов | Количество аптечных учреждений | Объем рынка, тыс.руб. | Сумма долей всех хозяйствующих субъектов, % | Сумма долей хозяйствующих субъектов, входящих в группы лиц, % | ||||
0 | 3 | 8 | 8 |
|
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Килемарский | |||||||||
| ОАО "Марий Эл - Фармация" (1215055717) | 3 | 3 |
|
| 64,92 | 59,88 | - | - |
| ИП Иванова Мария Александровна (120400951366) | 1 | 1 |
|
| 35,08 | 40,12 | - | - |
Итого: | |||||||||
Количество групп лиц | Количество хозяйствующих субъектов | Количество аптечных учреждений | Объем рынка, тыс.руб. | Сумма долей всех хозяйствующих субъектов, % | Сумма долей хозяйствующих субъектов, входящих в группы лиц, % | ||||
0 | 2 | 4 | 4 |
|
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Куженерский | |||||||||
| ГУП РМЭ "Аптека № 26" (1205002882) | 2 | 2 |
|
| 74,87 | 42,08 | - | - |
| ООО "Лайм" (1209005404) | 2 | 2 |
|
| 25,13 | 57,92 | - | - |
Итого: | |||||||||
Количество групп лиц | Количество хозяйствующих субъектов | Количество аптечных учреждений | Объем рынка, тыс.руб. | Сумма долей всех хозяйствующих субъектов, % | Сумма долей хозяйствующих субъектов, входящих в группы лиц, % | ||||
0 | 2 | 4 | 4 |
|
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Мари-Турекский | |||||||||
| Мари-Турекское райпо (1206000278) | 2 | 2 |
|
| 21,05 | 24,81 | - | - |
| ГБУ РМЭ " Мари-Турекская ЦРБ" (1206002437) | 1 | 1 |
|
| 18,78 | 16,85 | - | - |
| ОАО "Аптека №10" (1206005318) | 1 | 1 |
|
| 60,17 | 58,34 | - | - |
Итого: | |||||||||
Количество групп лиц | Количество хозяйствующих субъектов | Количество аптечных учреждений | Объем рынка, тыс.руб. | Сумма долей всех хозяйствующих субъектов, % | Сумма долей хозяйствующих субъектов, входящих в группы лиц, % | ||||
0 | 3 | 4 | 4 |
|
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Медведевский | |||||||||
| ОАО "Марий Эл - Фармация" (1215055717) | 2 | 2 |
|
| 30,51 | 28,25 | - | - |
| ОАО "Медведевская ЦРА №44" (1207008086) | 7 | 7 |
|
| 69,49 | 71,75 | - | - |
Итого: | |||||||||
Количество групп лиц | Количество хозяйствующих субъектов | Количество аптечных учреждений | Объем рынка, тыс.руб. | Сумма долей всех хозяйствующих субъектов, % | Сумма долей хозяйствующих субъектов, входящих в группы лиц, % | ||||
0 | 2 | 9 | 9 |
|
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Моркинский | |||||||||
| ООО «Заготпром Моркинского райпо» (1208006525) | 1 | 1 |
|
| 3,65 | 1,4 | - | - |
| ИП Файзрахманова Д.А. (120800602031) | 1 | 1 |
|
| 4,14 | 3,8 | - | - |
| Моркинское райпо (1208001735) | 1 | 1 |
|
| 22,7 | 20,04 | - | - |
| ООО "Нева" (1208006010) | 2 | 2 |
|
| 19,22 | 26,47 | - | - |
| ООО "Любава" (1208005715) | 2 | 2 |
|
| 20,73 | 15,71 | - | - |
| ОАО "Аптека №11" (1208007575) | 1 | 1 |
|
| 29,57 | 28,63 | - | - |
| ООО Поликлиника "Гармония" (1208007350) | 0 | 1 |
|
| 0 | 3,96 | - | - |
Итого: | |||||||||
Количество групп лиц | Количество хозяйствующих субъектов | Количество аптечных учреждений | Объем рынка, тыс.руб. | Сумма долей всех хозяйствующих субъектов, % | Сумма долей хозяйствующих субъектов, входящих в группы лиц, % | ||||
0 | 7 | 8 | 9 |
|
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Новоторъяльский | |||||||||
| ГБУ РМЭ "Новоторъяльская ЦРБ" (1209000798) | 1 | 1 |
|
| 9,87 | 7,9 | - | - |
| ОАО "Аптека №9" (1209005316) | 1 | 1 |
|
| 32,77 | 27,15 | - | - |
| ООО "ГРИН" (1209004506) | 1 | 1 |
|
| 57,36 | 64,95 | - | - |
Итого: | |||||||||
Количество групп лиц | Количество хозяйствующих субъектов | Количество аптечных учреждений | Объем рынка, тыс.руб. | Сумма долей всех хозяйствующих субъектов, % | Сумма долей хозяйствующих субъектов, входящих в группы лиц, % | ||||
0 | 3 | 3 | 3 |
|
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Оршанский | |||||||||
| ЗАО "Аптека №7" (1210003930) | 2 | 2 |
|
| 55,09 | 42,37 | - | - |
| ООО "Вита" (1210003909) | 2 | 2 |
|
| 44,91 | 57,63 | - | - |
Итого: | |||||||||
Количество групп лиц | Количество хозяйствующих субъектов | Количество аптечных учреждений | Объем рынка, тыс.руб. | Сумма долей всех хозяйствующих субъектов, % | Сумма долей хозяйствующих субъектов, входящих в группы лиц, % | ||||
0 | 2 | 4 | 4 |
|
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Параньгинский | |||||||||
| ОАО "Аптека № 15" (1211004599) | 3 | 3 |
|
| 48,99 | 51 | - | - |
| ООО "Алсу" (1211003404) | 1 | 1 |
|
| 51,01 | 49 | - | - |
Итого: | |||||||||
Количество групп лиц | Количество хозяйствующих субъектов | Количество аптечных учреждений | Объем рынка, тыс.руб. | Сумма долей всех хозяйствующих субъектов, % | Сумма долей хозяйствующих субъектов, входящих в группы лиц, % | ||||
0 | 2 | 2 | 2 |
|
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Сернурский | |||||||||
| ООО "Родник Здоровья" (1212004873) | 1 | 1 |
|
| 30,28 | 27,21 | - | - |
| ООО "Здоровье" (1212005098) | 1 | 1 |
|
| 4,33 | 3,65 | - | - |
| ГБУ РМЭ "Сернурская ЦРБ" (1212000685) | 1 | 1 |
|
| 17,91 | 14,88 | - | - |
| ОАО Аптека 8 (1212005228) | 1 | 1 |
|
| 21,41 | 23,53 | - | - |
| ООО "Здравушка" (1212004136) | 2 | 2 |
|
| 22,78 | 18,22 | - | - |
| Сернурское райпо (1212000861) | 1 | 1 |
|
| 3,29 | 12,51 | - | - |
Итого: | |||||||||
Количество групп лиц | Количество хозяйствующих субъектов | Количество аптечных учреждений | Объем рынка, тыс.руб. | Сумма долей всех хозяйствующих субъектов, % | Сумма долей хозяйствующих субъектов, входящих в группы лиц, % | ||||
0 | 6 | 7 | 7 |
|
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Советский | |||||||||
| ОАО "Марий Эл - Фармация" (1215055717) | 4 | 4 |
|
| 58,44 | 58,37 | - | - |
| ООО "Гален" (1213003939) | 2 | 2 |
|
| 23,47 | 15,58 | - | - |
| ООО "Секвойя" (1213005171) | 1 | 1 |
|
| 18,08 | 26,06 | - | - |
Итого: | |||||||||
Количество групп лиц | Количество хозяйствующих субъектов | Количество аптечных учреждений | Объем рынка, тыс.руб. | Сумма долей всех хозяйствующих субъектов, % | Сумма долей хозяйствующих субъектов, входящих в группы лиц, % | ||||
0 | 3 | 7 | 7 |
|
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Юринский | |||||||||
| ООО "СИРИУС+" (1215111739) | 2 | 2 |
|
| 36,21 | 37,89 | - | - |
| ОАО " Аптека № 5" (1214002504) | 2 | 2 |
|
| 63,79 | 62,11 | - | - |
Итого: | |||||||||
Количество групп лиц | Количество хозяйствующих субъектов | Количество аптечных учреждений | Объем рынка, тыс.руб. | Сумма долей всех хозяйствующих субъектов, % | Сумма долей хозяйствующих субъектов, входящих в группы лиц, % | ||||
0 | 2 | 4 | 4 |
|
| 100 | 100 | 0 | 0 |
Таким образом, в результате исследования выявлены следующие хозяйствующие субъекты и группы лиц, имеющие в течение 2010-2011 гг. долю на товарном рынке более чем тридцать пять процентов:
Таблица 8. Хозяйствующие субъекты и группы лиц, имеющие в течение 2010-2011 гг. долю на товарном рынке более чем тридцать пять процентов:
№ п/п | Наименование хозяйствующего субъекта или хозяйствующих субъектов, входящих в группу лиц | Наименование ГО или МР, в котором хозяйствующий субъект имеет долю более 35% | Количество аптечных учреждений хозяйствующего субъекта в рассматриваемом ГО или МР | Доля, занимаемая хозяйствующим субъектом в рассматриваемом ГО или МР, % | ||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |||
1 | ОАО "Аптека №74"(1216019951) | Волжский | 9 | 9 | 82,79 | 70,45 |
2 | ГУП РМЭ "Аптека №75"(1217000181) | Горномарийский | 5 | 5 | 100 | 100 |
3 | ООО ТПО "Надежда"(1216012875) | Город Волжск | 14 | 14 | 85,66 | 87,59 |
4 | ОАО "Марий Эл - Фармация"(1215055717) | Город Йошкар-Ола | 21 | 21 | 41,63 | 40,98 |
5 | ООО "Макс"(1217004130) | Город Козьмодемьянск | 2 | 2 | 42,8 | 42,15 |
6 | ГУП РМЭ "Аптека №75"(1217000181) | Город Козьмодемьянск | 3 | 3 | 57,2 | 56,93 |
7 | ЗАО "Аптека №3"(1203007606) | Звениговский | 6 | 6 | 82,72 | 82,73 |
8 | ОАО "Марий Эл - Фармация"(1215055717) | Килемарский | 3 | 3 | 64,92 | 59,88 |
9 | ИП Иванова Мария Александровна(120400951366) | Килемарский | 1 | 1 | 35,08 | 40,12 |
10 | ГУП РМЭ "Аптека № 26"(1205002882) | Куженерский | 2 | 2 | 74,87 | 42,08 |
11 | ООО "Лайм"(1209005404) | Куженерский | - | 2 | - | 57,92 |
12 | ОАО "Аптека №10"(1206005318) | Мари-Турекский | 1 | 1 | 60,17 | 58,34 |
13 | ОАО "Медведевская ЦРА №44"(1207008086) | Медведевский | 7 | 7 | 69,49 | 71,75 |
14 | ООО "ГРИН"(1209004506) | Новоторъяльский | 1 | 1 | 57,36 | 64,95 |
15 | ЗАО "Аптека №7"(1210003930) | Оршанский | 2 | 2 | 55,09 | 42,37 |
16 | ООО "Вита"(1210003909) | Оршанский | 2 | 2 | 44,91 | 57,63 |
17 | ОАО "Аптека № 15"(1211004599) | Параньгинский | 3 | 3 | 48,99 | 51 |
18 | ООО "Алсу"(1211003404) | Параньгинский | 1 | 1 | 51,01 | 49 |
19 | ОАО "Марий Эл - Фармация"(1215055717) | Советский | 4 | 4 | 58,44 | 58,37 |
20 | ООО "СИРИУС+"(1215111739) | Юринский | 2 | 2 | 36,21 | 37,89 |
21 | ОАО " Аптека № 5"(1214002504) | Юринский | 2 | 2 | 63,79 | 62,11 |
В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защитье конкуренции» доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов (за исключением финансовой организации), применительно к которому выполняются в совокупности следующие условия:
1) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов, или совокупная доля не более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает семьдесят процентов (настоящее положение не применяется, если доля хотя бы одного из указанных хозяйствующих субъектов менее чем восемь процентов);
2) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен;
3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), рост цены товара не обусловливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, информация о цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.
Таблица 9. Хозяйствующие субъекты, доминирующие в соответствии с частью 1, 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
№ п/п | Наименование городского округа или муниципального района | Хозяйствующие субъекты, доминирующие в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Совокупная доля, % | |
2010 | 2011 | |||
1 | Волжский | ОАО "Аптека №74" (1216019951), | 82,79 | 70,45 |
2 | Горномарийский | ГУП РМЭ "Аптека №75" (1217000181), | 100 | 100 |
3 | Город Волжск | ООО ТПО "Надежда" (1216012875), | 85,66 | 87,59 |
4 4 | Город Йошкар-Ола Город Йошкар-Ола | ОАО "Марий Эл - Фармация" (1215055717), ООО ППФ "Панатэк" (1215040862), | 56,89 | - |
ОАО "Марий Эл - Фармация" (1215055717), ООО " Наша аптека" (1215119907), | - | 56,54 | ||
5 | Город Козьмодемьянск | ГУП РМЭ "Аптека №75" (1217000181), | 57,2 | 56,93 |
6 | Звениговский | ЗАО "Аптека №3" (1203007606), | 82,72 | 82,73 |
7 | Килемарский | ОАО "Марий Эл - Фармация" (1215055717), | 64,92 | 59,88 |
8 8 | Куженерский Куженерский | ГУП РМЭ "Аптека № 26" (1205002882), | 74,87 | - |
ООО "Лайм" (1209005404), | - | 57,92 | ||
9 | Мари-Турекский | ОАО "Аптека №10" (1206005318), | 60,17 | 58,34 |
10 | Медведевский | ОАО "Медведевская ЦРА №44" (1207008086), | 69,49 | 71,75 |
11 11 | Моркинский Моркинский | ОАО "Аптека №11" (1208007575), Моркинское райпо (1208001735), | 52,26 | - |
ОАО "Аптека №11" (1208007575), ООО "Нева" (1208006010), | - | 55,1 | ||
12 | Новоторъяльский | ООО "ГРИН" (1209004506), | 57,36 | 64,95 |
13 13 | Оршанский Оршанский | ЗАО "Аптека №7" (1210003930), | 55,09 | - |
ООО "Вита" (1210003909), | - | 57,63 | ||
14 14 | Параньгинский Параньгинский | ООО "Алсу" (1211003404), | 51,01 | - |
ОАО "Аптека № 15" (1211004599), | - | 51 | ||
15 15 | Сернурский Сернурский | ООО "Родник Здоровья" (1212004873), ООО "Здравушка" (1212004136), | 53,06 | - |
ООО "Родник Здоровья" (1212004873), ОАО Аптека 8 (1212005228), | - | 50,73 | ||
16 | Советский | ОАО "Марий Эл - Фармация" (1215055717), | 58,44 | 58,37 |
17 | Юринский | ОАО " Аптека № 5" (1214002504), | 63,79 | 62,11 |
В рамках данного исследования невозможно призанание коллективного доминирования хозяйствующих субъектов на локальных товарных рынках в связи с их крайне нестабильными долями на товарных рынках.
7. Уровень концентрации товарного рынка
Для определения уровня концентрации рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами были использованы коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана:
а) коэффициент рыночной концентрации (CR) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.
б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.
В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:
- высокий - при 70% <= CR <= 100% или 2000 <= HHI <= 10000;
- умеренный - при 45% <= CR < 70% или 1000 <= HHI < 2000;
- низкий - при CR < 45% или HHI < 1000.
Коэффициент рыночной концентрации (CR) рассчитывается как сумма долей крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке. Для целей настоящего анализа коэффициент рыночной концентрации рассчитывался для трех крупнейших хозяйствующих субъектов по каждому муниципальному району и городскому округу. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов долей на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке (Таблица 10).
Таблица 10. Уровень концентрации рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами
№ п/п | Наименование городского округа или муниципального района | Коэффициент рыночной концентрации CR3, % | Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана(HHI) | Вывод об уровне концентрации товарного рынка | |||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
1 | Волжский | 100 | 100 | 7146,82 | 5401,3 | Высокий | Высокий |
2 | Горномарийский | 100 | 100 | 10000 | 10000 | Высокий | Высокий |
3 | Город Волжск | 98 | 96 | 7442,04 | 7720,71 | Высокий | Высокий |
4 | Город Йошкар-Ола | 72 | 70 | - | - | Высокий | Умеренный |
5 | Город Козьмодемьянск | 100 | 100 | 5103,79 | 5018,36 | Высокий | Высокий |
6 | Звениговский | 100 | 100 | 7077,97 | 7078,17 | Высокий | Высокий |
7 | Килемарский | 100 | 100 | 5445,38 | 5195,34 | Высокий | Высокий |
8 | Куженерский | 100 | 100 | 6236,77 | 5125,31 | Высокий | Высокий |
9 | Мари-Турекский | 100 | 100 | 4416,02 | 4302,69 | Высокий | Высокий |
10 | Медведевский | 100 | 100 | 5760 | 5946,35 | Высокий | Высокий |
11 | Моркинский | 73 | 75 | 2219,02 | 2200,51 | Высокий | Высокий |
12 | Новоторъяльский | 100 | 100 | 4461,18 | 5018,48 | Высокий | Высокий |
13 | Оршанский | 100 | 100 | 5051,77 | 5116,57 | Высокий | Высокий |
14 | Параньгинский | 100 | 100 | 5002,03 | 5002 | Высокий | Высокий |
15 | Сернурский | 74 | 69 | 2244,42 | 2017,17 | Высокий | Умеренно-высокий* |
16 | Советский | 100 | 100 | 4293,72 | 4328,3 | Высокий | Высокий |
17 | Юринский | 100 | 100 | 5380,15 | 5293,54 | Высокий | Высокий |
8. Уровень обеспеченности населения услугами розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами
Принято считать, что норма соотношения численности населения и количества аптечных учреждений – 4-5 тыс. человек на 1 аптеку. В городских округах и муниципальных районах, где действует недостаточное количество аптек, рынок чаще всего является высококонцентрированным (Таблица 11).
Таблица 11. Уровень обеспеченности населения услугами аптечных учреждений
№ п/п | Наименование ГО или МР | Вывод об уровне концентрации товарного рынка | Численность населения, тыс.чел. | Количество аптечных учреждений | Соотношение численности населения и количества аптечных учреждений, тыс.чел. | Вывод об уровне обеспеченности населения услугами аптечных учреждений | |||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
1 | Волжский | Высокий | Высокий | 23600 | 23940 | 12 | 12 | 1966,67 | 1995 | Высокая плотность | Высокая плотность |
2 | Горномарийский | Высокий | Высокий | 26083 | 25869 | 5 | 5 | 5216,6 | 5173,8 | Недостаток аптечных учреждений | Недостаток аптечных учреждений |
3 | Город Волжск | Высокий | Высокий | 56177 | 55659 | 22 | 23 | 2553,5 | 2419,96 | Высокая плотность | Высокая плотность |
4 | Город Йошкар-Ола | Высокий | Умеренный | 248742 | 248782 | 93 | 99 | 2674,65 | 2512,95 | Высокая плотность | Высокая плотность |
5 | Город Козьмодемьянск | Высокий | Высокий | 22675 | 21257 | 6 | 6 | 3779,17 | 3542,83 | Высокая плотность | Высокая плотность |
6 | Звениговский | Высокий | Высокий | 44872 | 44976 | 8 | 8 | 5609 | 5622 | Недостаток аптечных учреждений | Недостаток аптечных учреждений |
7 | Килемарский | Высокий | Высокий | 12821 | 13604 | 4 | 4 | 3205,25 | 3401 | Высокая плотность | Высокая плотность |
8 | Куженерский | Высокий | Высокий | 16132 | 14556 | 4 | 4 | 4033 | 3639 | Нормальная плотность | Высокая плотность |
9 | Мари-Турекский | Высокий | Высокий | 23177 | 23155 | 4 | 4 | 5794,25 | 5788,75 | Недостаток аптечных учреждений | Недостаток аптечных учреждений |
10 | Медведевский | Высокий | Высокий | 67075 | 67703 | 9 | 9 | 7452,78 | 7522,56 | Недостаток аптечных учреждений | Недостаток аптечных учреждений |
11 | Моркинский | Высокий | Высокий | 32851 | 32403 | 8 | 9 | 4106,38 | 3600,33 | Нормальная плотность | Высокая плотность |
12 | Новоторъяльский | Высокий | Высокий | 16272 | 17124 | 3 | 3 | 5424 | 5708 | Недостаток аптечных учреждений | Недостаток аптечных учреждений |
13 | Оршанский | Высокий | Высокий | 15232 | 15139 | 4 | 4 | 3808 | 3784,75 | Высокая плотность | Высокая плотность |
14 | Параньгинский | Высокий | Высокий | 17079 | 16307 | 4 | 4 | 4269,75 | 4076,75 | Нормальная плотность | Нормальная плотность |
15 | Сернурский | Высокий | Умеренно-высокий* | 24832 | 25672 | 7 | 7 | 3547,43 | 3667,43 | Высокая плотность | Высокая плотность |
16 | Советский | Высокий | Высокий | 29230 | 31081 | 7 | 7 | 4175,71 | 4440,14 | Нормальная плотность | Нормальная плотность |
17 | Юринский | Высокий | Высокий | 9763 | 8758 | 4 | 4 | 2440,75 | 2189,5 | Высокая плотность | Высокая плотность |
Низкий уровень обеспеченности аптечными учреждениями может означать, что в рассматриваемых географических границах имеются серьезные барьеры для входа на рынок.
9. Барьеры входа на товарный рынок
Источник получения данных о барьерах входа на рынок услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами - информация, представленная хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на соответствующем товарном рынке.
На рассматриваемом рынке услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами (в разрезе городских округов и муниципальных районов) в 2010-2011 гг. в Республике Марий Эл выявлены следующие барьеры входа:
Таблица 9. Барьеры входа на товарный рынок
Основные группы барьеров | Перечень барьеров | Подробное описание сути барьеров | Оценка преодолимости выявленных барьеров |
Экономические ограничения | Высокий уровень конкуренции | Анализ рынка показал, что на территории Республики Марий Эл большинство локальных рынков имеет недостаточный уровень обеспеченности населения услугами аптечных учреждений | |
Высокий уровень арендной платы |
| ||
Рост трарифов на электроэнергию и траспортны расходов |
| ||
Низкая платежеспособность населения | По данным Маристата в 2010 году среднедушевой доход населения Республики Марий Эл в месяц составлял 10108,7 руб., в 2011 году – 11145,2 руб. |
| |
Высокие затраты на особые условия хранения лекарственных средств |
| ||
Административные ограничения | Получение лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами | С получением всех разрешительных документов эта процедура занимает до 2-3-х месяцев | Требуется совершенствование законодательной базы на федеральном уровне |
Установление торговых надбавок | Устанавливаемые государством предельные надбавки не всегда позволяет компенсировать затраты на логистику (например при иногородней поставке редких лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП) |
| |
Большой объем периодических отчетов в различные ведомства по движению лекарственных средств | Значительный объем (более 100страниц текста) различных ежемесячных отчетов в различные министерства и ведомства об ассортименте, ценах, серий , количестве поставленных и реализованных упаковок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, кодеинсодержащих лекарственных средств и других групп фармацевтических товаров, прочих отчетов, влечет необходимость содержания сотрудников, занимающихся исключительно указанными отчетами (до 50% менеджеров и операторов) |
| |
Несовершенство законодательной базы в сфере здравоохранения |
| ||
Стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов, направленная на создание барьеров | Сложность конкурирования с крупными сетевыми аптеками | Фармацевтический рынок крупных населенных пунктов Республики Марий Эл, особенно г. Йошкар-Ола, достаточно насыщен аптечными организациями, вследствие чего наблюдается высокий уровень конкуренции, при этом уровень платежеспособности населения является довольно низким; на территории Республики Марий Эл действуют так называемые федеральные аптечные сети, в структуре которых насчитывается большое количество розничных точек, а также имеются оптовые склады, что позволяет им вести более агрессивную ценовую политику; величина регулируемых торговых надбавок не всегда позволяет компенсировать затраты на логистику (например при иногородней поставке редких лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП) |
|
Наличие вертикально-интегрированных ХС | - | - | - |
Другие ограничения входа на товарный рынок | Значительное количество забракованных и фальсифицированных лекарственных средств | Ответственность за их реализацию ложится на конечное звено – аптеку. Как следствие – формирование негативного образа | Разработать механизмы отслеживания фальсифицированной продукции на территории РФ |
Отсутствие квалифицированных медицинских кадров, в т.ч. узкой специализации | Существует проблема привлечения в удаленные от городов и районных центров населенные пункты квалифицированных специалистов, в частности, в связи с низким уровнем жизни населения (как правило), низкой заработной платой, отсутствием инфраструктуры и т.п. | Развитие инфраструктуры (социальной, транспортной и т.п.) малых населенных пунктов республики, повышение величины заработной платы в аптечном учреждении | |
10. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке
Таким образом, проведенный анализ рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами показал, что в 1 городском округе (Город Йошкар-Ола) рынок относится к рынку с недостаточно развитой конкуренцией, в 15 муниципальных районах (Волжский, Горномарийский, Город Волжск, Город Козьмодемьянск, Звениговский, Килемарский, Куженерский, Мари-Турекский, Медведевский, Моркинский, Новоторъяльский, Оршанский, Параньгинский, Советский, Юринский) рынок относится к рынку с неразвитой конкуренцией, в 1 муниципальном районе (Сернурский) рынок с неразвитой конкуренцией с тенденцией к дальнейшему развитию.
Таблица 13. Оценка состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в границах городских округов и муниципальных районов Республики Марий Эл
Состояние конкурентной среды | Наименование муниципального района или городского округа |
Рынок с неразвитой конкуренцией | Волжский |
Горномарийский | |
Город Волжск | |
Город Козьмодемьянск | |
Звениговский | |
Килемарский | |
Куженерский | |
Мари-Турекский | |
Медведевский | |
Моркинский | |
Новоторъяльский | |
Оршанский | |
Параньгинский | |
Советский | |
Юринский | |
Рынок с недостаточно развитой конкуренцией | Город Йошкар-Ола |
Рынок с неразвитой конкуренцией с тенденцией к дальнейшему развитию | Сернурский |
11. Выводы и предложения
Рынок услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначении и сопутствующими товарами был сегментирован в соответствии с территорией деятельности участников рынка – согласно административным границам муниципальных районов и городских округов Республики Марий Эл. В результате выделено 17 локальных рынков.
Товарный рынок в пределах географических границ МО «Городской округ «Город Йошкар-Ола» характеризуется умеренной рыночной концентрацией при неравномерном распределении долей участников рынка, а также наибольшим числом аптечных учреждений по сравнению с иными муниципальными образованиями Республики Марий Эл. Доля товарооборота аптечных учреждений г. Йошкар-Олы в общем товарообороте республики составляет 69,83% в 2010 году и 69,63% в 2011 году.
Прочие локальные рынки являются в основном высококонцентрированными с малым числом хозяйствующих субъектов (за исключением Сернурского района, по которому наблюдается положительная тенденция к дальнейшему развитию конкуренции). Неразвитость конкуренции на фармацевтических рынках в муниципальных районах республики объясняется, в частности, низким показателем плотности населения.
Среди аптечных учреждений, имеющих долю свыше 35 процентов на локальном рынке, велика доля аптечных учреждений государственной формы собственности либо созданных в форме приватизации данных учреждений с передачей имущественного комплекса.
Сведения о хозяйствующих субъектах, включенных на момент проведения исследования в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, по позиции «услуги розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами» (ОКВЭД 52.3) представлены в таблице 14.
Таблица 14. Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке свыше 35%
Информация о хозяйствующем субъекте, в т.ч. индивидуальном предпринимателе, группе лиц | Доля хозяйствующего субъекта на рынке (интервальное значение),% | Географические границы рынка | Приказы о включении ХС в реестр/внесении изменений | ||
Наименование с указанием организационно-правовой формы (ФИО индивидуального предпринимателя) | Адрес (место нахождения) | Номер | Дата | ||
Государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл "Аптека № 11" | 425120, Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Морки, ул. Советская, 50 | > 35 | муниципальное образование "Моркинский муниципальный район" | 25 | 10.03.2009 |
Государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл "Аптека № 26" | 425550, Республика Марий Эл, Куженерский район, п. Куженер, ул. Больничная, 2 | > 50 | муниципальное образование "Куженерский муниципальный район" | 25 | 10.03.2009 |
Государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл "Аптека № 75" | 425350, Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, б-р Космонавтов, д. 3 | > 50 | муниципальное образование "Городской округ "Город Козьмодемьянск", муниципальное образование "Горномарийский муниципальный район" | 25 | 10.03.2010 |
Государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл "Центральная районная аптека № 5" | 425370, Республика Марий Эл, Юринский район, п. Юрино, ул. Советская, д. 5 | > 50 | муниципальное образование "Юринский муниципальный район" | 25 | 10.03.2009 |
Моркинское районное потребительское общество | 425120, Республика Марий Эл, Моркинский район, п.Морки, б.Калинина, 1 | > 35 | муниципальное образование «Моркинский муниципальный район» | 209 | 12.11.2010 |
Общество с ограниченной ответственностью «Гален» | 425400, Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский, ул. Свободы, 2 | > 35 | муниципальное образование «Советский муниципальный район» | 209 | 12.11.2010 |
Общество с ограниченной ответственностью Торгово-производственное объединение «Надежда» | 425000, Республика Марий Эл, Волжский район, г. Волжск, ул. Шестакова, 10 | > 35 | муниципальное образование «Городской округ «Город Волжск», муниципальное образование «Волжский муниципальный район» | 209 | 12.11.2010 |
Открытое акционерное общество "Аптека № 10" | 425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, п. Мари-Турек, ул. Комсомольская, 41 | > 50 | муниципальное образование "Мари-Турекский муниципальный район" | 25 | 10.03.2010 |
Открытое акционерное общество "Аптека № 3" | 426060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Ленина, д. 49 | > 50 | муниципальное образование "Звениговский муниципальный район" | 25 | 10.03.2009 |
Открытое акционерное общество "Аптека № 74" | 425000, Республика Марий Эл, Волжский район, г. Волжск, ул. Чапаева, д. 16 | > 35 | муниципальное образование "Городской округ "Город Волжск", муниципальное образование "Волжский муниципальный район" | 25 | 10.03.2009 |
Открытое акционерное общество "Марий Эл - Фармация" | 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 24 | > 50 | муниципальное образование "Килемарский муниципальный район" | 25 | 10.03.2009 |
Открытое акционерное общество "Марий Эл - Фармация" | 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 24 | > 50 | муниципальное образование «Советский муниципальный район» | 209 | 12.11.2010 |
Открытое акционерное общество "Медведевская центральная районная аптека № 44" | 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Медведево, ул. Кооперативная, 14 | > 50 | муниципальное образование "Медведевский муниципальный район" | 25 | 10.03.2009 |
Открытое акционерное общество «Аптека № 15» | 425570, Республика Марий Эл, п. Параньга, ул. Гайсина, 22 | > 50 | муниципальное образование "Параньгинский муниципальный район" | 209 | 12.11.2010 |
Открытое акционерное общество «Аптека № 7» | 425250, Республика Марий Эл, пгт Оршанка, ул.Строителей, д.10 | > 50 | муниципальное образование «Оршанский муниципальный район» | 209 | 12.11.2010 |
Открытое акционерное общество «Аптека № 9» | 425430, Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, п. Новый Торъял, ул. Кооперативная, 14 | > 50 | муниципальное образование "Новоторъяльский муниципальный район" | 209 | 12.11.2010 |
индивидуальный предприниматель Ушаков М.Н. | 425250,Марий Эл, п. Оршанка | > 35 | муниципальное образование «Оршанский муниципальный район» | 209 | 12.11.2010 |
Общество и ограниченной ответственностью «Макс» ( в составе группы лиц c индивидуальный предприниматель Макаров Э.В.) | Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина , д.20 | > 35 (в составе группы лиц) | муниципальное образование «Городской округ «Город Козьмодемьянск», муниципальное образование «Горномарийский муниципальный район» | 209 | 12.11.2010 |
индивидуальный предприниматель Макаров Э.В. ( в составе группы лиц c Общество и ограниченной ответственностью «Макс») | Республика Марий Эл,г. Козьмодемьянск | > 35 (в составе группы лиц) | муниципальное образование «Городской округ «Город Козьмодемьянск», муниципальное образование «Горномарийский муниципальный район» | 209 | 12.11.2010 |
По результатам анализа рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Республике Марий Эл (в разрезе городских округов и муниципальных районов) в 2010 и 2011 гг. предлагаем рассмотреть вопрос о внесении следующих изменений в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, по позиции «услуги розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами»:
I. Исключить из Реестра следующих хозяйствующих субъектов:
1. Государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл «Аптека №11»:
- в географических границах: муниципальное образование «Моркинский муниципальный район»;
- с долей более 35%.
2. Государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл «Центральная районная аптека №5»
- в географических границах: муниципальное образование «Юринский муниципальный район»;
- с долей более 50%.
3. Моркинское районное потребительское общество:
- в географических границах: муниципальное образование «Моркинский муниципальный район»;
- с долей более 35%.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Гален»:
- в географических границах: муниципальное образование «Советский муниципальный район»;
с долей более 35%.
5. Открытое акционерное общество «Аптека №9»:
- в географических границах: муниципальное образование «Новоторъяльский муниципальный район»;
- с долей более 50%.
7. Индивидуального предпринимателя Ушакова Михаила Николаевича:
- в географических границах: муниципальное образование «Оршанский муниципальный район»;
- с долей более 35%.
8. Индивидуального предпринимателя Макарова Эдуарда Витальевича (из состава группы лиц с ООО «Макс»):
- в географических границах: муниципальное образование «Городской округ «Город Козьмодемьянск», «Горномарийский муниципальный район»;
с долей более 35%.
II. Включить в Реестр следующих хозяйствующих субъектов:
1. Индивидуального предпринимателя Иванову Марию Александровну:
- в географических границах: муниципальное образование «Килемарский муниципальный район»;
с долей более 35%.
2. Открытое акционерное общество «Марий Эл – Фармация»:
- в географических границах: муниципальное образование «Городской округ «Город Йошкар-Ола»;
- с долей более 35%.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Лайм»:
- в географических границах: муниципальное образование «Куженерский муниципальный район»;
- с долей более 50%.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Вита»:
- в географических границах: муниципальное образование «Оршанский муниципальный район»;
- с долей более 50%.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Алсу»:
- в географических границах: муниципальное образование «Параньгинский муниципальный район»;
- с долей более 35%.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Сириус+»:
- в географических границах: муниципальное образование «Юринский муниципальный район»;
- с долей более 35%.
7. Открытое акционерное общество «Аптека №5»:
- в географических границах: муниципальное образование «Юринский муниципальный район»;
- с долей более 50%.
8. Общество с ограниченной ответственностью «ГРИН»:
- в географических границах: муниципальное образование «Новоторъяльский муниципальный район»;
- с долей более 50%.
III. Внести в Реестр изменения в отношении следующих хозяйствующих субъектов:
1. Открытое акционерное общество «Аптека №74» в части:
- географических границ: муниципальное образование «Волжский муниципальный район»;
- с долей более 50%.
2. Общество с ограниченной ответственностью Торгово-производственное объединение «Надежда» в части:
- географических границ: муниципальное образование «Городской округ «Город Волжск»;
с долей более 50%.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Макс» в части:
- географических границ: муниципальное образование «Городской округ «Город Козьмодемьянск»;
- с долей более 35%.
4. Государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл «Аптека №26» в части:
- доли более 35%.
5. Открытое акционерное общество «Аптека №7» в части:
- доли более 35%.